Участники театра-студии отправились в путешествие по волшебной карте. В процессе игры участники прошли три этапа: анаграммы, расшифровывали перевёрнутые названия сказочных животных и птиц; импровизация, ребята показывали как известных сказочных зверей, так и придуманных ими самими; блиц-опрос по известным сказкам.